La mission de l’Observatoire de la Planification est de favoriser une meilleure compréhension des principes, des enjeux et des limites de la planification patrimoniale.

L’Association agit dans un but d’information, de sensibilisation et de formation — sans activité de conseil, d’intermédiation ou de recommandation.

Ce que nous faisons

L’Observatoire propose des contenus pédagogiques, des formations et des événements permettant de mieux comprendre les interactions entre les grandes décisions financières de vie : retraite, prévoyance, fiscalité, immobilier, placements.

Ces contenus reposent sur une connaissance approfondie de l’écosystème financier suisse et sur les apports de professionnels indépendants partageant les mêmes principes.

La séparation entre information, formation et pratique professionnelle constitue un principe fondamental de l’action de l’Observatoire.

Ce que l’Observatoire n’est pas

• Un prestataire de conseil financier ou patrimonial
• Un intermédiaire commercial ou un apporteur d’affaires
• Un organisme de recommandation ou de classement de professionnels
• Une partie aux relations contractuelles entre particuliers et prestataires