La mission de l’Observatoire de la Planification est de contribuer à une meilleure compréhension des enjeux de la planification patrimoniale et financière à long terme, dans un contexte suisse en constante évolution.
Un cadre de réflexion et d’action
L’Observatoire inscrit ses travaux dans un cadre pédagogique et non commercial. Il vise à clarifier les notions clés, les mécanismes et les arbitrages qui structurent les décisions de planification dans le temps.
Les contenus proposés s’appuient sur des sources reconnues, des pratiques établies et une approche transversale intégrant les dimensions financières, juridiques, fiscales et humaines, sans jamais se substituer aux décisions individuelles.
Ce que l’Observatoire n’est pas
Un prestataire de conseil financier ou patrimonial
Un intermédiaire commercial ou un apporteur d’affaires
Un organisme de recommandation ou de classement de professionnels
Une partie aux relations contractuelles entre particuliers et prestataires